[MỚI] Coinbase Ventures là gì? Thông tin về Portfolio của quỹ Coinbase

Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi các quỹ đầu tư lớn và danh mục dự án được họ hỗ trợ là kênh đánh giá, nhận định tiềm năng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, không phải quỹ đầu tư nào cũng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Crypto.

Hôm nay, chúng sẽ cùng bạn tìm hiểu về Coinbase Venture – một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu hiện nay. Bài viết của bePAY sẽ xoay quanh các nội dung giải thích Coinbase Ventures là gì, danh mục hỗ trợ của Coinbase Venture gồm những dự án tiêu biểu nào và một số đánh giá về quỹ.

Coinbase Ventures là gì?

Nếu bạn chưa biết Coinbase Ventures là gì thì đây là một quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập vào năm 2018 bởi Coinbase – sàn giao dịch tài sản mã hóa top đầu tại Mỹ. Theo đó, Coinbase Ventures sẽ đảm nhiệm sứ mệnh nghiên cứu, đánh giá và đưa ra quyết định hỗ trợ tài chính trong giai đoạn đầu đối với các công ty hay dự án Crypto được nhận định là có triển vọng.

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài sản ảo trong dài hạn, quỹ đầu tư mạo hiểm Coinbase sẵn sàng trợ giúp cả những dự án đang cạnh tranh với chính họ, tức các ý tưởng xây dựng nền tảng giao dịch Crypto. Đây được xem là một điểm vô cùng ấn tượng mà không phải quỹ đầu tư nào cũng thực hiện được. 

Coinbase Ventures là gì?

Hiện nay, để theo dõi những thông tin mới nhất về sàn Coinbase cũng như danh mục đầu tư của đơn vị, bạn có thể truy cập vào website chính thức hay thông qua kênh mạng xã hội như tài khoản Coinbase Ventures Twitter. Website của Coinbase tại: https://www.coinbase.com/fr/.

>> Xem thêm: Quỹ đầu tư Crypto là gì? Top 3 các quỹ đầu tư Crypto top đầu thế giới (2022)

Đội ngũ phát triển quỹ Coinbase Ventures

Đội ngũ phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm Coinbase Ventures gồm những cái tên tiêu biểu sau:

Brian Armstrong

Brian Armstrong là CEO kiêm Co-Founder của sàn Coinbase. Trước khi đến với dự án phát triển sàn giao dịch Crypto và quỹ đầu tư mạo hiểm, ông từng làm việc cho nhiều công ty lớn như IBM, Deloitte, Airbnb trong vai trò nhà phát triển, cố vấn, kỹ sư phần mềm.

Với những thắng lợi to lớn của Coinbase, tính riêng trong năm 2020, Armstrong đã thu về 322 triệu đô lợi nhuận trên gần 1.3 tỷ đô doanh thu của sàn giao dịch này, trở thành một trong những CEO thành công nhất trong thị trường Crypto.  

Brian Armstrong – Nhà sáng lập Coinbase và Coinbase Ventures

Emilie Choi

Emilie Choi giữ vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Coinbase, tập trung quản lý về về mảng Internet tiêu dùng, chiến lược doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, SaaS, truyền thông kỹ thuật số, mua bán và sáp nhập, đầu tư. Trước đó, Emilie đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Johns Hopkins và có trong tay bằng Thạc sĩ MBA của Trường Wharton (thuộc Đại học Pennsylvania). 

Shan Aggarwal

Shan Aggarwal giữ vị trí Quản lý quỹ đầu tư và phát triển Coinbase. Aggarwal chuyên về nhận định, đánh giá cơ hội đầu tư, tìm kiếm các thương vụ mới và phát triển quan hệ đối tác với những công ty, dự án mà Coinbase Ventures đang đầu tư. Bản thân Shan cũng từng đảm nhiệm vai trò cố vấn quản lý cho Bain & Company và đóng góp rất lớn cho doanh nghiệp trong hoạt động tư vấn khách hàng. 

Lĩnh vực đầu tư của Coinbase Ventures là gì?

Theo những thông báo từ tài khoản Coinbase Ventures Twitter cũng như số liệu cập nhật từ chuyên trang Coinmarketcap, Crunchbase, tính đến quý 3 năm 2021, quỹ đầu tư mạo hiểm 4 năm tuổi đã hỗ trợ tài chính cho hơn 200 công ty và dự án Crypto khác nhau.

Tất nhiên, Coinbase Ventures Portfolio vẫn tiếp tục tăng lên khi thị trường tài sản mã hóa đang không ngừng mở rộng. Trong đó, có thể chia danh mục rót vốn của quỹ này thành các nhóm sau: 

Nhóm Blockchain Tool (công cụ) 

Các dự án thuộc mảng Blockchain Tool được hỗ trợ bởi Coinbase Ventures là gì? Đó là 2 cái tên đáng chú ý sau:

• Cointracker: Một ứng dụng Blockchain cho phép theo dõi danh mục đầu tư, đưa ra cái nhìn tổng quan về tổng hiệu suất đầu tư.
• Etherscan: Một nền tảng cho phép truy vấn và theo dõi thông tin giao dịch đối với các giao dịch trên Ethereum.

Coinbase Ventures Portfolio – Blockchain Tool

Dashboard (bảng chỉ số tổng quan)

Một số dự án nổi bật là:

• Zapper: Một ứng dụng phi tập trung (Dapp), hỗ trợ người dùng quản lý, giám sát và phân bổ các tài sản Crypto trên nhiều giao thức tài chính phi tập trung (DeFi Protocol) trong một giao dịch.
• InstaDapp: Nền tảng đa tính năng, cho phép tương tác với không gian DeFi một cách thuận tiện, dễ dàng.

Crypto Wallet (ví lưu trữ crypto)

Các ví Crypto Coinbase Ventures đầu tư gồm có:

• Dharma: Ví lưu trữ tiền ảo trên mạng Ethereum, tích hợp tính năng mua bán coin/token một cách nhanh chóng. Coinbase rót vốn cho Dharma vào tháng 2/2019.
• Torus: Một bộ sản phẩm cung cấp cho người dùng những tiện ích khác nhau lưu trữ, quản lý tài sản ảo mà không cần mật khẩu đăng nhập. Torus nằm trong Coinbase Ventures Portfolio vào tháng 7/2019 sau vòng gọi vốn Seed. 
• Casa: Một ví lưu trữ chuyên biệt dành cho đồng Bitcoin (BTC). 
• Multis: Ví Crypto có khả năng tự động hóa thanh toán, theo dõi tài sản cũng như mở rộng quy mô giao dịch của người dùng. 
• Liquality: Ví crypto cho phép người sử dụng tham gia các hoạt động DeFi dễ dàng. 

Coinbase Ventures Portfolio 2021

Lending (nền tảng cho vay)

Một số nền tảng cho vay nổi bật gồm:

• Naos Finance: Nền tảng Lending hỗ trợ tài sản thực, được Coinbase Venture hỗ trợ qua vòng gọi vốn chiến lược – Strategic vào 4/2021. 
• X-margin: Nền tảng Lending tín chấp hướng đến các doanh nghiệp, được Coinbase đầu tư tại vòng gọi vốn thuộc Series A vào tháng 9/2021, bên cạnh Alameda, Polychain, Spartan.
• Ledn: Một công ty cung cấp dịch vụ vay mượn đặt trụ sở tại Toronto, cho phép khách hàng có thể gửi tiết kiệm bằng đồng BTC, USDC, hay sử dụng BTC làm tài sản thế chấp. 
• Compound: Nền tảng Lending được quỹ đầu tư mạo hiểm của Coinbase rót vốn tại vòng Seed (5/2018).
• Notional: Dự án phát triển nền tảng Lending với mức lãi suất cố định, được sàn Coinbase đầu tư tại vòng gọi vốn Seed (10/2020).
• Tesseract: Một công ty hoạt động trong mảng cho vay tại khu vực Châu Âu, tập trung vào nhóm khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp. Tesseract có tên trong Coinbase Ventures Portfolio sau vòng gọi vốn Series A (6/2021).

Infrastructure (dự án cấu trúc Blockchain)

Các dự án cấu trúc Blockchain mà Coinbase Ventures quan tâm là:

• Celo: Dự án layer 1 của Blockchain, tập trung vào mảng điện thoại (Mobile-blockchain) và được Coin tài trợ trong vòng gọi vốn vào 6/2018. 
• StarkWare: Một công ty phát triển nhiều sản phẩm thuộc layer 2 và sử dụng ZK RollUp. 
• Mina: Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới Blockchain nhẹ nhất trên thế giới nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng. 
• Polygon: Tiền thân là Matic – một Sidechain tương tự Binance Smart Chain và nhằm giải quyết tình trạng nghẽn mạng thường gặp phải trên Ethereum. 
• The Graph: Một giao thức cho phép Index và truy vấn dữ liệu từ Blockchain, giúp đơn giản hóa quá trình tạo các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum và IPFS thông qua GraphQL. 

Coinbase Ventures Portfolio – Infrastructure

Investment (mảng đầu tư)

Về mảng đầu tư gồm có:

• BlockFi: Nền tảng tài chính phi tập trung, cho phép giao dịch, cho vay và nhận lợi nhuận gửi tiết kiệm. 
• FTX: Sàn giao dịch tài sản mã hóa với trọng tâm là các sản phẩm Defi phái sinh. 

NFT/Gaming 

Các dự án NFT/Gaming nổi bật được Coinbase Ventures đầu tư là:

• Animoca Brand: Quỹ đầu tư cũng là ông lớn đứng sau thương vụ mua lại The Sandbox và tích hợp công nghệ Blockchain vào dự án nhằm hướng đến vũ trụ ảo Metaverse. 
• GuildFi: Một Gaming Guild với những tính năng tích hợp giúp người chơi mới có thể tiếp cận với các trò chơi nhanh chóng hơn. 
• Opensea: Sàn giao dịch NFT (Non-fungible token) hàng đầu hiện nay, cả về khối lượng giao dịch lẫn doanh thu.  
• Rarible: Cũng là một trong những sàn giao dịch NFT top đầu trên thị trường. 

Coinbase Ventures Portfolio – NFT/Gaming 

Bên cạnh những dự án, những công ty đã được nhắc tới, Coinbase Ventures Portfolio còn bao gồm nhiều cái tên khác thuộc mảng DEX/Liquidity (sàn Crypto phi tập trung/giao thức thanh khoản), Risk Management (quản trị rủi ro), Analytics (phân tích số liệu),…

Khoan nói tới kỳ vọng của Coinbase Ventures là gì, chỉ cần nhìn vào số lượng đã thấy tiềm lực và sức ảnh hưởng của quỹ đầu tư mạo hiểm này lớn như thế nào. Song, đối với nhà đầu tư, đây có phải tất cả những gì họ cần để lựa chọn Coinbase Ventures như một kênh tư vấn đầu tư chủ đạo?

Đánh giá danh mục đầu tư của Coinbase Ventures 

Rõ ràng, để lựa chọn một quỹ đầu tư làm kim chỉ nam cho các kế hoạch sử dụng dòng tiền thì số lượng dự án trong Portfolio là chưa đủ. Với Coinbase Ventures, chúng ta có thể đưa ra một vài đánh giá khách quan sau:

Thứ nhất, quỹ rất chú trọng tới việc đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư. Gần như tất cả các dự án thuộc các mảng có thể tích hợp công nghệ Blockchain đều nhận được hỗ trợ tài chính của Coinbase trong giai đoạn đầu. Trong đó, tỷ lệ phân bổ vốn trong 2021 được thống kê như sau: Protocols và Web3 Infrastructure chiếm 29%, DeFi chiếm 24%, CeFi chiếm 18%, Platform và Developer Tools chiếm 15%, NFT/Metaverse chiếm 9% và Miscellaneous là 5%. 

Có lẽ các nhà đầu tư đều biết, việc đa dạng hóa danh mục như trên có thể giúp hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận. Và dường như, chiến thuật ấy vẫn được Coinbase áp dụng.

Thứ hai, đầu tư theo diện rộng nhưng Coinbase Venture vẫn cho thấy khả năng nhận định, đánh giá tương đối chính xác về tiềm năng các dự án, công ty mình hướng đến. Điều này được thể hiện khi nhiều cái tên từng nhận hỗ trợ vốn của quỹ đã và đang đạt những thắng lợi bước đầu.

Ví dụ, Synthetix (SNX) đạt hiệu suất ATH so với ATL lên đến 95,100%; Polygon (MATIC) là 87,333%… Hay nền tảng NFT Marketplace Open Sea đang dẫn đầu về khối lượng giao dịch và doanh thu trong mảng tài sản không thể thay thế.

Đánh giá danh mục đầu tư của Coinbase Ventures 

>> Xem thêm: Opensea là gì? Hướng dẫn tạo và mua NFTs trên OpenSea chi tiết nhất

Tổng kết lại, Coinbase Ventures đang thuộc top quỹ đầu tư năng động và chất lượng nhất trên thị trường Crypto hiện nay. Đây thực sự là một kênh tham khảo dành cho bất cứ ai khi muốn bổ sung dự án Crypto mới vào danh mục đầu tư cá nhân. Liệu rằng, bài viết của bePAY đã giúp bạn hiểu rõ đặc điểm của Coinbase Ventures là gì? Bạn có sẵn sàng lựa chọn Coinbase Ventures như một kênh bổ trợ đầu tư?

FAQ

Top dự án NFT/Gaming được hỗ trợ vốn bởi Coinbase Ventures là gì?

Các dự án NFT/ Gaming được quỹ đầu tư mạo hiểm của Coinbase hỗ trợ vốn gồm: 

• Animoca Brand: Quỹ đầu tư đứng sau thương vụ mua lại The Sandbox và tích hợp công nghệ Blockchain vào dự án nhằm hướng đến vũ trụ ảo Metaverse. 
• GuildFi: Là một Gaming Guild tích hợp nhiều tình năng giúp người chơi mới có thể tiếp cận với các trò chơi nhanh chóng, đơn giản hơn.
• Opensea: Đây là sàn giao dịch NFT hàng đầu hiện nay về cả khối lượng giao dịch lẫn doanh thu.  
• Rarible: Là một trong những sàn giao dịch NFT top đầu trên thị trường. 

Sàn giao dịch Crypto Coinbase có uy tín không?

Theo Coingecko ngày 24/08/2022, Coinbase là sàn giao dịch Crypto tập trung đứng thứ 2 trong bảng “Xếp hạng các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu về Điểm tin cậy – Giao ngay”. Khối lượng giao dịch trong 24h gần nhất của sàn là 1,821,999,978 US$, chỉ sau Binance với 12,984,160,546 US$. Như vậy, cộng đồng người dùng và nhà đầu tư có thể phần nào yên tâm về mức độ uy tín của thương hiệu sàn Coinbase.

Xem thêm các kênh thông tin của bePAY:

Facebook Twitter Youtube