Copy Trade – Công cụ mà nhà đầu tư không nên bỏ qua

Copy Trade hẳn không quá xa lạ với các nhà đầu tư, nhà giao dịch. Đây là một hoạt động, một chiến lược tìm kiếm lợi nhuận khá đặc biệt. Vậy, Copy Trade là gì? Hãy cùng bePAY tìm hiểu chi tiết hơn về hoạt động này thông qua bài viết dưới đây. 

Copy Trade là gì?

Copy Trade hay sao chép giao dịch là một chiến lược quản lý danh mục đầu tư được sử dụng khá nhiều trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán và cả Crypto. Theo đó, một nhà giao dịch (Trader) sẽ tiến hành “copy & paste” những giao dịch được thực hiện bởi một nhà giao dịch khác, thường là các Trader chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm thực chiến. 

Thông thường, việc sao chép sẽ là lệnh mua/bán tài sản, cắt lỗ (stop loss), chốt lời (take profit). Nhưng cũng có trường hợp tất cả giao dịch đều được sao chép và thực hiện lại. Xét trong lĩnh vực chứng khoán, ngoại hối (Forex), hoạt động này không hề xa lạ khi đã tồn tại hàng thập kỷ. Còn với thị trường Crypto, Copy Trade mới chỉ thực sự nở rộ vài năm gần đây. 

Copy Trade là gì?

Vậy, lý do một số nhà đầu tư thực hiện Copy Trade là gì? Dễ thấy, mục tiêu lớn nhất của họ là đạt được kết quả tương tự “người được sao chép”. Việc đóng khuôn các lệnh giao dịch theo một tỷ lệ vốn, tài sản nhất định chắc chắn tạo nên những “bản sao” gần như giống nhau hoàn toàn: Lỗ thì cũng lỗ, lại thì cùng lãi. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là giá trị tài sản nhận về của mỗi bên. 

Song, khi mà thị trường ngày càng mở rộng, các hình thức sao chép giao dịch cũng thêm một đa dạng hơn. Mỗi Trader có thể thực hiện copy từ nhiều nhà đầu tư, nhà giao dịch để phân tán rủi ro gặp phải hay lựa chọn sao chép một trong hai – toàn phần hoặc một phần. 

• Toàn phần: Sau khi chọn nhà đầu tư phù hợp với phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro, bạn sẽ sao chép toàn bộ lệnh của họ trên tài khoản của mình. 
• Một phần: Thay vì Copy tất cả lệnh giao dịch của “người được chọn”, bạn sẽ chỉ hướng đến một số nhất định, còn lại sẽ điều chỉnh theo nhu cầu, mong muốn riêng.

Copy Trade có những đặc điểm gì?

Để hiểu rõ hơn Copy Trade là gì, chúng ta cùng tìm hiểu một số đặc điểm sau:

Có 3 bên tham gia

• Nhà đầu tư/Trader sao chép

Đây là những chủ thể thực hiện hoạt động “Copy & Paste” các lệnh giao dịch từ những nhà đầu tư/Trader giàu kinh nghiệm, nhận được sự tin tưởng cao. Trong một số trường hợp, họ phải trả một khoản phí Copy Trade hay phần trăm lợi nhuận nhất định nếu giao dịch thành công. 

• Nhà đầu tư/Trader được sao chép 

Họ chắc chắn phải là những Trader/nhà đầu tư lão làng trong nghề khi trực tiếp đưa ra những lệnh mua/ bán có tỷ lệ sinh lời cao. Tất nhiên, nếu kết quả khả thi, ngoài lợi nhuận từ số vốn bỏ ra, họ còn có thể nhận thâm phần trăm lãi từ những người sao chép mình và hoa hồng từ nhà môi giới.

• Sàn giao dịch và Nhà môi giới

Tuy có vẻ khá lạ nhưng thực tế, đây cũng là nhóm chủ thể tham gia vào hoạt động sao chép giao dịch. Vai trò của họ là cung cấp nền tảng hỗ trợ và kết nối giữa bên sao chép và bên được sao chép.

Copy lệnh, không Copy lượng tài sản

Ở đây, các bên sẽ Copy một phần hay toàn bộ lệnh giao dịch mà không quá chú tâm tới lượng tài sản giam gia. Thay vào đó, mọi lệnh hoặc một phần lệnh được thực hiện bởi nhà đầu tư/Trader được sao chép cũng sẽ thực hiện tương tự trên tài khoản của bạn với tỷ lệ nhất định.

Copy Trade có những đặc điểm gì?

Copy Trade là không bắt buộc

Chắc chắn, bạn có thể ngắt kết nối các giao dịch được sao chép mọi lúc để tự quản lý tài sản của mình. Nhất là khi việc thực hiện không mang lại kết quả như mong muốn. Copy Trade Binance hay bất cứ trên sàn nào khác, xét cho cùng cũng chỉ là một tính năng bổ trợ người dùng mà không bắt buộc thực hiện. 

Copy Trade không giống “Tự Trade”

Không ít người nhầm tưởng hai thuật ngữ này là một. Song thực tế chúng hoàn toàn khác nhau. Trong đó, Tự giao dịch là cách thức giao dịch thông thường, hoàn toàn do bạn chủ động quyết định cũng như chịu trách nhiệm mà không phụ thuộc vào bên nào. Điều này đồng nghĩa yêu cầu đối với khả năng đánh giá, nhận định thị trường và lợi nhuận hoặc rủi ro cũng cao hơn.

>> Xem thêm: Trade coin là gì? Từ A-Z kinh nghiệm Trade coin nhà đầu tư cần biết

Đánh giá về Copy Trade

Ưu điểm

Những ưu điểm của Copy Trade đó là:

• Không đòi hỏi nhiều thời gian cũng như kinh nghiệm

Đây là một trong những lý do khiến hoạt động này phù hợp với các nhà đầu tư, Trader mới hoặc ít thời gian nghiên cứu, đánh giá thị trường. Thay vì việc phải dành nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để phân tích kỹ thuật, thống kê số liệu, bạn chỉ cần tìm kiếm một hoặc một số nhà đầu tư mình tin tưởng nhất để theo chân họ.

Tất nhiên, điều này cũng không hề dễ nhưng nếu so với đòi hỏi của việc tự Trade thì chắc chắn “nhẹ nhàng” hơn đáng kể.

• Cơ hội học hỏi

Không chỉ là việc sao chép lệnh, nếu bạn có sự đầu tư thời gian, công sức để phân tích phong cách của những người được mình “Copy & Paste”, bạn còn học hỏi được rất nhiều. Từ cách thức họ tiếp cận thị trường đến tiêu chí lựa chọn đầu tư…, tất cả đều vô cùng quý giá trong một môi trường không “học thuật”, nhiều thực hành và trải nghiệm.

• Có cơ hội cao hơn để thu về lợi nhuận 

Không phải tuyệt đối nhưng nếu so với việc “tự thân vận động”, Copy Trade Forex hay Crypto đều thường có tỷ lệ sinh lời cao hơn. Lý do không đâu khác ngoài kinh nghiệm, kiến thức của những nhà đầu tư, nhà giao dịch mà ta lựa chọn. Song, bạn cũng cần tránh việc quá lệ thuộc vào họ mà nên chủ động điều chỉnh linh hoạt với nhu cầu và đặc điểm đầu tư của bản thân mình.

Đánh giá về Copy Trade

Điểm hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm trên, hoạt động Copy Trade vẫn tồn tại một số hạn chế, cụ thể:

• Đầu tư thụ động

Copy Trade Binance cũng như trên các sàn hỗ trợ là một tính năng giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng khi đầu tư. Nhưng chính hoạt động này lại khiến bạn trở nên thụ động hơn. Không phủ nhận ưu điểm mà việc sao chép lệnh giao dịch đem lại, song việc phụ thuộc vào quyết định mua/bán, cắt lỗ,… từ người khác chắc chắn không phù hợp với đầu tư lâu dài.

• Rủi ro về tài khoản được Copy và sàn giao dịch

Nếu ai đó hỏi “Có nên tham gia copy trade?”, đáp án là có. Tuy vậy, chúng ta cần tìm hiểu thật kỹ về tài khoản nhà đầu tư, Trader dự định theo dõi.

Thứ nhất, liệu phong cách giao dịch của họ có phù hợp với bạn? Thứ hai, tài khoản ấy có chính chủ hay là một cá nhân nào đó giả mạo nhằm chuộc lợi? Ngoài ra, việc chọn sàn giao dịch cũng là yếu tố cần quan tâm. Hãy cố gắng xác minh thật chính xác trước khi hành động!

• Phân bổ vốn khó khăn

Không chỉ là câu chuyện “Copy Trade có an toàn không?”, vấn đề đặt ra còn nằm ở việc phân bổ nguồn vốn sao cho hợp lý, giảm rủi ro. Đây là vấn đề quan trọng trong đầu tư và càng cần thiết hơn trong bối cảnh nhiều lĩnh vực đầu tư mới được hình thành, tiêu biểu như Crypto. 

• Vấn đề cân bằng giá

Hãy thử tưởng tượng thị trường có 100 nhà đầu tư thì 50 người Copy Trade Binance từ một Trader A. Vậy, 49 người còn lại sẽ ra sao và liệu có thể khớp lệnh cho tất cả? Câu trả lời chắc chắn là không. Điểm cần nhấn mạnh ở chỗ, nếu có một lượng lớn nhà đầu tư cùng thực hiện hoạt động này, thị trường chắc chắn mất đi tính “cân bằng” vốn có và nhiều hệ lụy sẽ phát sinh.

Một số lưu ý khi thực hiện Copy Trade

Yếu tố cần lưu ý

Dù bạn Copy Trade Forex, Crypto hay chứng khoán thì đều nên lưu ý các yếu tố sau của nhà đầu tư, nhà giao dịch mình định theo dõi:

• Yield: Lợi nhuận gộp. 
• 3W win: Tỷ lệ thắng của 3 tuần gần đây nhất. 
• Avg. yield per order: Lợi nhuận trung bình của tất cả các lệnh đã thực hiện. 
• Followers: Lượng người theo dõi tài khoản nhà đầu tư/Trader được sao chép.
• 3W orders: Số lượng lệnh đã đặt trong 3 tuần gần đây nhất. 
• Profit share: Phần trăm lợi nhuận bạn sẽ phải chia nếu thành công.

Một số lưu ý khi thực hiện Copy Trade

Nên thực hiện Copy Trade trên sàn nào?

Như đã chia sẻ, bên cạnh những câu hỏi như “Copy Trade có an toàn không?” hay “Có nên tham gia Copy Trade?”, một vấn đề khác không thể bỏ qua là sàn giao dịch. Trong đó, hai tiêu chí lớn nhất cần quan tâm là: Sàn có hỗ trợ tính năng sao chép giao dịch và thực sự uy tín, chất lượng hay không? Mỗi người sẽ có đáp án riêng cho mình nhưng dưới đây là một số cái tên để bạn tham khảo:

• Sàn Binance.
• Sàn Houbi.
• Sàn Bingbon.
• Sàn LetMeTrade.
• Sàn Defiex.
• …

>> Xem thêm: Binance là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn Binance chi tiết nhất

Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về hoạt động Copy Trade. Hãy để lại ý kiến và đừng quên theo dõi blog của bePAY để cập nhật nhiều bài viết , tin tức mới về thị trường Crypto.

FAQ

Việc Copy các lệnh giao dịch có thể sinh lời cao không?

Nhìn chung, cơ hội là có. Nhưng để chính xác nhất nhà đầu tư cần dựa vào nhiều yếu tố khác: các lệnh giao dịch thành công hay thất bại, tỷ lệ vốn bạn thực hiện là bao nhiêu, phí Copy Trade như thế nào,…

Nên sao chép giao dịch trên những sàn nào? 

Hiện nay, nhiều sàn cung cấp tính năng sao chép giao dịch. Trong đó, vừa đảm bảo chất lượng và độ uy thì thì bạn có thể tham khảo:

• Sàn Binance.
• Sàn Houbi.
• Sàn Bingbon.
• Sàn LetMeTrade.
• Sàn Defiex.
• …